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Il film del regista Stefano Landini, racconta la diffidenza del regime fascista verso la musica jazz e le conseguenti vessazioni e violenze su chi questa musica amava e suonava. Paolo Fresu ne ha costruito l'architettura musicale utilizzando sonorità jazzistiche anni '50, piuttosto che attingere alla tradizione dello swing anni '40 (periodo di ambientazione del film). Il risultato è sorprendentemente piacevole.